因為目前仍待業中,想嘗試理財專員的工作

不知它的工作內容為何?



我原本一直以為是坐在銀行等客人上門

不過我同學說其實這工作與業務沒兩樣

還是要出外去開發客源,真的是這樣嗎?

嚐試新工作很好啊~只是理專的工作,真是什麼都要做,從客戶一進門開始就得一直招呼到出去，當然，因為有底薪公司一定是會向你要業績的．多學習是值得鼓勵的事，但若要當理專如同別人告訴你的，證照一定不能少，什麼都要考．加油吧∼

基本上是和業務沒什麼兩樣

開發客戶是一定要的

即使你是坐在櫃檯的專員也會希望有很多客戶源吧

理財專員要看你是做哪方面的

金融(投資、投信顧)、保險、..........很多勒

重點之ㄧ

你要考證照

做保險要有保險銷售執照

做金融要有該項目的執照

做基金股票勒基本上是沒那樣歸毛拉但是總是要看你要方面的

要一直拉客戶找客戶拉

先了解吧至於競爭呢也很激烈拉

現在這方面的人很多有些只是信用卡銷售員或只是某項商品的推銷員

也會稱做理財專員喔(這和你想的應該不一樣吧)

名字是隨便人家叫的啦你當個普通的投信業務也可以叫理財專員也可以叫理財規劃師只要是規劃人家的錢都可以這樣稱

不過呢只是這樣稱呼爾以除非你真的有去考那張執照那可就不容易了

所以想清楚吧我沒說不好做的好的還是有人做不好的也是一堆

想作理專的人

第一要件是要對存款戶和投資人沒良心

不然有了良心沒了業績

最終還是要回家吃自己



你可以上http://www.funddj.com 的討論區

看魚媽媽寫的"說一套做一套的理專"那一篇

真是經典那.........

或者是其他相關文章



如果我是投資人

我在意的是理專有沒有CFP或CFA的執照













>【 在 happyeva 的大作中提到: 】

>因為目前仍待業中,想嘗試理財專員的工作

>不知它的工作內容為何?

>

>我原本一直以為是坐在銀行等客人上門

>不過我同學說其實這工作與業務沒兩樣

>還是要出外去開發客源,真的是這樣嗎?