基本上是和業務沒什麼兩樣

開發客戶是一定要的

即使你是坐在櫃檯的專員也會希望有很多客戶源吧

理財專員要看你是做哪方面的

金融(投資、投信顧)、保險、..........很多勒

重點之ㄧ

你要考證照

做保險要有保險銷售執照

做金融要有該項目的執照

做基金股票勒基本上是沒那樣歸毛拉但是總是要看你要方面的

要一直拉客戶找客戶拉

先了解吧至於競爭呢也很激烈拉

現在這方面的人很多有些只是信用卡銷售員或只是某項商品的推銷員

也會稱做理財專員喔(這和你想的應該不一樣吧)

名字是隨便人家叫的啦你當個普通的投信業務也可以叫理財專員也可以叫理財規劃師只要是規劃人家的錢都可以這樣稱

不過呢只是這樣稱呼爾以除非你真的有去考那張執照那可就不容易了

所以想清楚吧我沒說不好做的好的還是有人做不好的也是一堆